【福汇市场观点】特朗普获胜拉动道指涨超3.5%，特斯拉涨约15%，金价暴跌近100美金至$2660

经济数据及外汇市场∶

特朗普当选美国总统。同时横扫摇摆州，共和党夺回参议院，众议院的选情依旧焦灼，预计共和党以微弱优势领先。

分析普遍认为，共和党掌管白宫和参众两院将带来支出和税收政策的重大改变，也会利好于美国经济增长。

 

除了特朗普交易点燃市场，人们还高度聚焦周四的美联储货币决策。

美联储降息预期大跌，市场目前预计2025年仅降息57个基点，从现在到2025年底的总降息预期不到100个基点。

摩根大通预计美联储将从2025年3月开始一个季度仅仅降息一次。

 

野村经济学家预测，美联储在2025年可能只会降息一次，并将终端利率预测上调50个基点至3.625%。他们预计特朗普将提高关税，这将短期内推高通胀并导致增长适度放缓。

 

特朗普胜选让投资者对美国联邦政府扩大财政赤字的风险，以及减税、关税政策引发通胀抬升感到惶恐不安

交易员削减对美联储明年降息的押注，美债全线大幅抛售，美国10年期国债收益率一度飙升20个基点，创4月10日以来最大涨幅∶

尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨15.48个基点，报4.4256%，两年期美债收益率涨8.94个基点，报4.2659%

 

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

美银美林认为，如果特朗普上台并进行财政扩张，那么美联储可能会上调中性利率预期。此外，如果新总统大幅加征关税，美联储可能会出于对通胀和经济增长影响的考虑而暂停降息。

 

美元指数（福汇交易代码USDOLLAR）涨约1.5%，至近四个月最高。非美货币普跌

澳元兑美元跌1.01%，纽元兑美元跌1.08%，美元兑加元涨0.86%。瑞典克朗兑美元跌1.47%，挪威克朗兑美元跌1.04%。

 

特朗普关税政策引发全球通胀担忧，欧洲央行副行长Guindos表示，若特朗普落实关税计划，全球经济增长和通胀可能面临毁灭性冲击。

欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy表示，特朗普胜选加重全球经济面临的风险。

但高盛预计欧央行加大降息幅度，

此外，欧元区10月综合和服务业PMI终值双双上修，均站上荣枯线、重返扩张。

欧元兑美元跌1.84%、报1.0729，英镑兑美元跌1.23%、报1.2883，美元兑瑞郎涨1.49%、报0.8762。

高盛经济学家Sven Jari Stehn预计∶在特朗普再次当选美国总统后，欧洲央行将在2025年7月额外降息25个基点。

同时，预计瑞士央行和瑞典央行也将额外降息25个基点，而对英国央行和挪威央行的预测保持不变。欧元区实际GDP将受到0.5%的冲击，英国将受到0.4%的温和冲击。

 

日元兑美元尾盘跌1.95%，USD/JPY涨至报154.58日元。

富国银行指出，如果美国国债收益率继续上升，日元兑美元汇率可能跌破155，甚至触及161.95的低位。对此，日本央行可能会通过释放信号或提前加息来应对。

 

 

金属&大宗商品市场∶

特朗普胜选提振美元走强触及四个月高点，加之潜在关税政策可能抬高通胀并致使美联储降息步伐停滞，两大因素均施压现货金走低创五个月来最大单日跌幅，

黄金盘中最深跌逾3%失守2660美元至三周低点，白银盘中最深跌近5.6%至逾三周最低水平∶

现货黄金全天维持跌势，美股盘前最低跌超3.3%下逼2650美元，为10月16日以来首次，尾盘跌3.09%，10月31日曾涨至2790.10美元创历史新高以来，一度累计回调超过4.57%。

现货白银全天维持跌势，美股盘前最低跌近5.6%下逼30.80美元，为10月15日以来首次，尾盘跌4.53%，报31.1778美元/盎司。

 

美国EIA原油供应创8月份来新高，美元走强令油价承压，美油震荡走低

WTI原油USOIL跌幅将近0.42%，报71.6美元/桶。布伦特原油UKOI跌约0.81%，报74.92美元/桶。

花旗认为，特朗普赢得美国大选对于油价走势前景是净利空。

美国能源信息署（EIA）数据显示，美国原油供应创8月份以来新高，上周美国EIA原油库存增加214.9万桶，高于分析师预期的135万桶，之前一周下降51.5万桶

 

伦敦工业金属中，铝收跌44美元，锌收跌130美元，跌约4.19%，铅收涨20美元镍收涨4美元，报16127美元/吨。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

“特朗普交易”爆发式增长力撑美股三大指数创历史新高，特斯拉、能源股、银行股集体大涨

标普500指数收涨2.53%，道指收涨3.57%，纳指100指数收涨2.74%。

罗素2000小盘股指数收涨5.84%。摩根资产管理全球市场策略师Vincent Juvyns认为，特朗普大选获胜后，减税和财政措施可能使广泛行业和国内公司受益，美国股市涨势将从科技和蓝筹股扩散至其他板块，特别是中小盘股。

 

“科技七姐妹”涨多跌少。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨14.75%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨3.99%，

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨4.07%至新高，继续超越苹果为全球市值最大。

微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨2.12%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨3.8%创历史新高。

苹果（福汇交易代码APPL.US）收跌0.33%。Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.07%。

 

芯片股多数走高。AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨2.43%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨6.01%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨7.42%。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌1.3%

高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨4.27%，三季报向好，更加强劲的手机需求让公司看好四季度表现，盘后股价（福汇交易代码QCOM.EXT）一度涨逾12%。

 

AI概念股涨多跌少。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨4.04%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨4.22%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨8.61%。

 

热门中概股多数下跌

造车新势力集体走低，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收跌3.25%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌5.3%。

小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收跌3.98%，公司将研发Ultra车型，为Robotaxi服务，第四代机器人的命名为Iron。

 

阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌2.5%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌1.04%，B站（福汇交易代码BILI.US）收跌4.57%，京东（福汇交易代码JD.US）收跌3.4%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌1.29%。

 

投资者臆测特朗普入主白宫后将利好化石燃料，能源股普遍上涨。雪佛龙（福汇交易代码CVX.US）收涨2.81%，埃克森美孚（福汇交易代码XOM.US）收涨1.71%。

 

特朗普胜选让投资者憧憬美国监管部门将为监管松绑，富国银行（福汇交易代码WFC.US）收涨13.11%，花旗集团（福汇交易代码C.US）收涨8.42%，摩根大通（福汇交易代码JPM.US）收涨11.54%，美国银行（福汇交易代码BAC.US）收涨8.43%。

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特朗普当选令欧股回吐早前涨幅收跌，

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌1.13%

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.51%

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.07%

 

市场担忧特朗普落实关税计划，欧洲汽车股普跌

宝马（福汇交易代码BMW.DE）跌6.58%，梅赛德斯奔驰集团（福汇交易代码MBG.DE）跌6.44%，大众汽车（福汇交易代码VOW.DE）跌4.27%

斯泰兰蒂斯Stellantis（福汇交易代码STLA.FR）涨1.75%，但宣布裁员超1000人。

 

 

【今日重要数据】；

☆ 18:00，欧元区9月零售销售月率；

 

☆ 20:00，英国央行公布利率决议和会议纪要

 

☆ 21:30，美国至11月2日当周初请失业金人数

 

☆ 次日凌晨3:00，美联储公布利率决议

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