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【福汇市场观点】标普勉强完成7连涨，黄金暂别历史高位，市场静候美联储决议
文章分类: 市场分析
标签: 黄金ETF 澳元兑美元 纽元兑美元 欧元兑美元 英镑兑美元 摩根大通CEO戴蒙 美元兑加元 美元兑瑞郎 FOMC货币政策会议 Nick Timiraos 德国商业银行股价 美国8月零售销售 野村证券研报 渣打银行研报 高盛黄金目标价 高盛布伦特原油目标价 黎巴嫩寻呼机爆炸 美股的股债差 美股泡沫化程度 苹果信用卡项目 贝莱德300亿美元基金
发布时间: 2024-9-18
美国数据及外汇市场∶
美国8月零售销售和工厂产出数据均好于预期，经济软著陆再添新证据，投资者对降息幅度较为矛盾。
美联储为期两天的FOMC货币政策会议于周三美东时间10:30（北京时间22:30）如期开幕。投资者等待美联储9月利率决议声明和季度性经济预期概要（SEP）以及鲍威尔主席的新闻发布会。
“新美联储通讯社”财经记者Nick Timiraos表示，情况复杂，美联储首次降息的幅度仍存疑。降息幅度（25个基点或50个基点）将取决于美联储主席鲍威尔如何权衡各种因素。
摩根大通CEO戴蒙认为，美联储将会降息，但幅度“不会惊天动地”，目前美联储9月大幅降息50基点的概率仍维持在63%附近。
渣打银行认为，美股和美债市场、美国经济都没那么脆弱；通胀偏离目标基本和基数效应无关；经济数据好坏参半，不能证明失业率会大幅上升；
开始就降息50基点可能加剧市场过度的宽松定价，未来引导放缓或暂停降息的市场预期难度很大；实际利率衡量准确度低，目前不是美联储首要考量。
野村证券指出，历史上美联储降息50基点的三个月后，小盘股大涨，价值股再次跑赢成长股，金属价格飙升，收益率曲线呈牛市陡峭化趋势。
美联储此前已多次进行75基点的大幅加息，因此以50基点开启降息周期并不意外，不一定会引发市场恐慌。
零售销售数据公布后，美元和美债收益率携手走高，短端收益率升幅更为显著，
两年期美债收益率涨4.14个基点，美国10年期基准国债收益率涨2.24个基点
欧元区基准的10年期德债收益率涨2.1个基点。两年期德债收益率涨4.5个基点。
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9月17日周二，美联储9月利率决议公布前夕，美国财政部拍卖130亿美元20年期国债。整体来看，拍卖结果不佳，需求远低于预期。
非美货币普跌∶欧元兑美元跌0.16%；英镑兑美元跌0.40%；美元兑瑞郎涨0.23%；澳元兑美元涨0.06%，纽元兑美元跌0.25%，美元兑加元涨0.07%。
日元兑美元尾盘跌1.25%，USD/JPY涨超142。亚市早盘日元最高涨近0.2%至140.322，随后持续下跌，尾盘时最低跌超1.3%触及142.47日元。日元兑欧元跌1.09%，报158.24日元；日元兑英镑跌0.85%，报187.398日元。
金属&大宗商品市场∶
美元和美债收益率携手走高，打压现货金最深跌超0.8%，告别历史最高$2589，但仍站稳$2560上方
高盛表示，如果美联储本周选择降息25个基点，金价短期可能面临小幅回调。
但之后，由于美联储降息将推动西方资金重新流入黄金ETF，金价有望创新高，预计明年初可达每盎司2700美元。
美联储降息乐观情绪、地缘政治风险升级如黎巴嫩寻呼机爆炸事件带来利好，原油创逾两周收盘新高∶
WTI原油USOIL涨幅将近1.57%至$71.10，布伦特原油UKOIL涨超1.30%至$73.66
黎巴嫩真主党发表声明称，以色列应对黎巴嫩全国多地当天发生的一系列寻呼机爆炸事件负全责
“以色列将为此受到惩罚”。此前黎巴嫩寻呼机爆炸事件已致8死2750伤，伊朗驻黎巴嫩大使在爆炸中受轻伤。
高盛预计，布油将在今年四季度恢复到77美元/桶，市场对于石油需求的过度悲观情绪好转，且经合组织库存略低于正常水平，对油价形成一定支撑。
然而，随著时间的推移，市场对供需平衡的悲观预期逐渐增强，明年油价进一步承压。
美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收跌超2.06%，报2.3240美元/百万英热单位。
伦敦工业基本金属普遍收跌。锌收跌20美元。铝收跌4美元。镍收跌96美元。铅收跌20美元。
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
美国零售销售数据提振美股盘初全线走高，
标普500收涨0.03%，道指收跌0.04%，纳指100收涨0.05%，罗素2000指数收涨0.74%。
广发证券指出，从经济、通胀、流动性的预期拐点来看，当下宏观环境比较接近1998-2000附近的美股科网时期，因此会带来当前科技龙头的波动放大；
从美股流动性泛滥程度、美股VS美债对全球资金的吸引力、美股的股债差、美股的股权风险溢价来看，当前美股泡沫化的程度不及当初。
“科技七姐妹”仅英伟达跌。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨1.08%。谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨0.8%，M
eta（福汇交易代码META.US）收涨0.57%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）涨3.4%后收涨0.48%。
苹果（福汇交易代码APPL.US）止跌转收涨0.22%，摩根大通与苹果深入谈判，有望从高盛手中接管苹果信用卡项目。
微软（福汇交易代码MSFT.US）涨2.4%后收涨0.88%，贝莱德集团和微软计划成立300亿美元基金，专注于人工智能基础设施投资。英伟达将提供专业支持。英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌1.02%。
英特尔（福汇交易代码INTC.US）涨8%后收涨2.68%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨1.78%
高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨1.25%，而AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌0.83%，
台积电美股（福汇交易代码TSM.US）收跌1.02%，字节跳动据称联手台积电自研5nm AI芯片，到2026年量产。
中概股显著跑赢美股大盘。理想汽车（福汇交易代LI.US）收涨12.28%，小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）涨超6%后收涨1.46%，蔚来（福汇交易代NIO.US）涨超5%后收涨0.19%，
哔哩哔哩（福汇交易代BILI.US）收涨3.2%，京东（福汇交易代JD.US）收涨2.36%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨1.56%，阿里巴巴（福汇交易代BABA.US）收涨1.32%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨1.21%，
美联储和英国央行本周议息会议前夕，欧股摆脱周一跌势，欧洲科技股普遍收涨，
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.50%。法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.51%
西班牙股指（福汇交易代码ESP35）股指收涨1.06%。英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.38%
德国商业银行（福汇交易代码CBK.DE）盘中一度涨近1.7%创下12年来新高，报道称裕信银行正在寻求欧洲央行批准增持该公司30%的股份
【今日重要数据】
☆14∶00，英国8月CPI数据及8月零售物价指数月率；
☆17∶00，欧元区8月CPI年率终值及8月CPI月率；
☆20∶30，美国8月新屋开工总数年化以及8月营建许可总数；
☆22∶30，美国至9月13日当周EIA原油库存；
☆次日1∶30，加拿大央行货币政策会议纪要；
☆次日2∶00，美联储公布利率决议和经济预期摘要
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