【福汇市场观点】美元指数跌至2周低点，非美货币普涨，原油反弹超2.5%，美股三大股指齐跌

经济数据及外汇市场∶

美国9月工厂订单下降了 0.5%，较前值跌幅加深，但扣除飞机的非国防资本耐用品订单高于初值。

爱荷华州的民调意外地显示哈里斯以47%对44%领先特朗普。由于选情非常焦灼，摇摆州至关重要。周末新民调和博彩市场的获利了结令“特朗普交易”降温

10年期美债收益率盘中一度跌逾11个基点，美元跌至两周新低

 

市场认定美联储周四会宣布降息25个基点，到年末预计将下调44个基点

有分析称，美国大选和未来财政路径的不确定性支持谨慎调整货币政策。

德银称，美国周二大选将决定未来四年世界经济和地缘政治的走向，

摩根大通认为，若特朗普胜出，美联储或最早在12月暂停宽松周期，因移民、减税和关税政策抬高通涨。

 

尾盘时，美国10年期基准国债收益率跌7.27个基点，报4.3109%，全天处于下跌状态。两年期美债收益率跌3.31个基点，报4.1723%，全天处于下跌状态

摩根大通分析师David Kelly预计，特朗普政府的政策将扩大财政赤字，从而增加通胀，这可能使美联储最早在12月暂停降息。而如果哈里斯获胜，美联储将维持宽松路径。

尾盘时，10年期德债收益率跌1.1个基点，报2.395%。两年期德债收益率涨1.7个基点，报2.264%。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美元指数USDOLLAR在美国大选前一天跌至两周新低、跌幅创一个多月最大，

 

欧元兑美元涨0.40%、报1.0877，英镑兑美元涨0.25%、报1.2957，

欧元区10月制造业PMI终值继续萎缩，但出现企稳迹象。交易员普遍预期周四英国央行也降息25个基点。

瑞银称欧洲央行的降息速度将快于此前预期，到明年6月前每次会议或都降息。

 

美元兑瑞郎跌0.66%，澳元兑美元涨0.38%，纽元兑美元涨0.15%，美元兑加元跌0.33%。瑞典克朗兑美元涨0.19%，挪威克朗兑美元涨0.55%。

 

日元兑美元尾盘涨0.56%，USD/JPY报152.15

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

美国大选不确定性引发避险需求，加之美联储降息预期，美元指数触及两周低点均提振金价走高，盘中一度涨近0.5%上逼2750美元∶

现货黄金欧股早盘时最低跌超0.1%下逼2730美元，随后震荡走高，美股早盘最高涨近0.5%上逼2750美元，尾盘涨0.01%，报2736.72美元/盎司。

现货白银美股盘前最高涨近1.4%上逼32.90美元，随后持续下行，美股午盘时最低跌近0.4%击穿32.30美元，尾盘跌0.19%，报32.4277美元/盎司。

路透社上个月的一项民意调查发现，人们担心美国可能会重演特朗普2020年大选失败后的骚乱，触发避险需求。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，考虑到特朗普的关税主张以及通胀，如果特朗普获胜，黄金会表现良好。

 

高盛的商品交易部门周一发布报告称，为应对周二的大选，该行已将黄金的现金头寸转换为期权，以对冲风险。

高盛认为∶哈里斯当选理论上看跌，但一旦“坏消息已经被定价”，低点可能会被买入以支持中期走势。

特朗普的财政政策被市场普遍视为看涨，但这种看法是否基于集中的市场布局仍有待观察。

 

OPEC+宣布推迟增产一个月后，油价盘中最高涨逾近3%，美油升破71美元，布油站上75美元

WTI原油USOIL涨幅将近2.85%，报71.4美元/桶。布伦特原油UKOIL涨约2.71%，报75.08美元/桶。

伊朗可能使用比上轮袭击中更强大的弹头报复以色列。伊朗已批准将其石油产量提高25万桶/日的计划，以支持国民经济。

同时，伊朗还计划将天然气日产量至少增加1亿至1.4亿立方米。

 

 

COMEX铜期货（福汇交易代码COPPER）跌0.44%，报4.34美元/磅，本周累跌0.50%。

 

NYMEX天然气期货（福汇交易代码NGAS）COMEX铜期货涨1.35%，报4.43美元/磅。

 

铝收涨20美元，锌收跌34美元，跌约1.11%，铅收跌20美元，镍收涨63美元，

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

美国及全球股市∶

美股三大指数齐跌。标普500指数收跌0.28%，道指收跌0.61%，纳指100指数收跌0.35%。罗素2000小盘股指数收涨0.4%。

数据显示，选举日前市场流动性急剧下降，净杠杆率以自2023年3月银行危机以来的最快速度下降，对冲基金总杠杆率大幅下降。

 

彭博宏观策略师Simon White指出，大选前，投机者对短期美国利率的净多头仓位和VIX 的净空头仓位发生逆转，即短期利率变为净空仓，VIX变为净多仓。同时市场仍持有股票和债券的多仓，并开始大举做多白银。

 

花旗策略师指出，与往年大选前夕的剧烈下跌相比，过去一个月美股表现相对稳定，投资者并未像以往那样进行防御性布局或降低投资组合中的风险，

尽管民调结果不明朗，股市波动率的VIX指数却在下降，显示出交易员对选举结果的担忧较小。这种异常情况更多是因为投资者预计美联储会继续降息的乐观情绪超过了对大选的担忧，同时预期美国经济放缓的程度较浅。

 

摩根士丹利认为，特朗普若胜选，10年期美债收益率将为美国大选后的市场定下基调。若收益率稳定或小幅上涨不超过20个基点，金融和工业股可能表现好于大盘。

若收益率大幅上涨，市场风险厌恶情绪增加，对关税敏感的消费股可能表现不佳。

摩根士丹利预测，由于美国总统大选后的市场松了一口气，加上年底可能出现的“错失恐惧”(FOMO)心理，标普500指数有望在年底前达到6000点左右，甚至可能触及6100点。

摩根大通表示，一旦美国大选结果尘埃落定，即使出现政治僵局，预计美国股市将在2024年出现最后一波上涨。

 

高盛集团交易柜台表示，无论市场走势如何，预计大宗交易顾问（CTAs）将抛售美国股票和全球股票。

 

“科技七姐妹”仅英伟达涨。谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌1.2%。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌2.47%，特斯拉10月中国批发销量下降至68280辆。

Meta（福汇交易代码META.US）收跌1.14%，报道称Meta将对眼镜和光学产品制造商EssilorLuxottica投资40亿欧元至50亿欧元。

苹果（福汇交易代码APPL.US）收跌0.4%，Loop Capital将苹果目标价由300美元下调至275美元，即上涨23%，维持“买入”评级。

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌1.09%，摩根士丹利将亚马逊目标价由210美元上调至230美元，即上涨16%。美国监管部门否决与亚马逊数据中心相关的供电协议

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨2.6%后收涨0.48%，将被纳入道指，取代英特尔，今年迄今，英伟达的股价已累涨约176%，而英特尔的市值则缩水了一半以上。

英伟达仍无法提供足够的GPU来满足需求，SK海力士称黄仁勋要求将下一代高带宽存储芯片（HBM4）的计划时间表提前六个月。

 

芯片股普遍下跌。AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌0.81%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌0.05%。

美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨2.01%。英特尔（福汇交易代码INTC.US）跌超5%后收跌2.93%。

台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收收跌0.72%，台积电考虑对3nm制程和CoWoS先进封装提价，以应对市场需求激增。

 

AI概念股集体下挫。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌1.4%，，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌1.22%而Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌1.52%

 

中概指数跑赢美股大盘。热门中概股中

小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨超9%后收涨4.77%，

蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨近4%后收涨0.78%，

理想汽车（福汇交易代码LI.US）涨近1.6%后收跌1.64%，

拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨1.46%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨0.84%，

京东（福汇交易代码JD.US）收跌1.43%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨0.49%，B站（福汇交易代码BILI.US）收涨0.46%，

 

福特汽车（福汇交易代码F.US）收涨1.37%，10月美国销量同比增长15.2%。10月美国F系列卡车销售同比增长26.1%。

 

家乐福ADR收涨7.62%，报道称家乐福正探索提升公司估值。福汇提供家乐福法股CFD产品，交易代码∶CA.FR

 

市场等待周二举行的美国总统大选，欧洲股市周一收盘走低，

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.56%。

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.50%

英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.09%。

 

 

 

【今日重要数据】；

☆ 11:30，澳洲联储公布利率决议和货币政策声明

 

☆ 17:30，英国10月服务业PMI终值；

 

☆ 22:30，欧洲央行行长拉加德在法国一场活动上发表主旨演讲；

 

☆ 23:00，美国10月ISM非制造业PMI；

 

☆ 次日2:30，加拿大央行公布货币政策会议纪要。

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