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【福汇市场观点】黄金跌2%下破$2600，道指1974年来首度10连跌，恐慌指数VOLX飙升30%
文章分类: 市场分析
标签: 美国上周EIA原油库存 美联储如期降息25基点 欧元区11月CPI终值 英国通胀率升至八个月高位 英央行将利率维持在4.75% 美联储决议声明 雷诺股价 美光科技盘后股价 日本央行行长植田和男新闻发布会 英国央行公布利率决议
发布时间: 2024-12-19
经济数据及外汇市场∶
美联储如期降息25基点，上调未来政策利率预期和通胀预期，预计明年仅降息两次共50基点，低于此前预期
鲍威尔“放鹰”称美联储对降息持谨慎态度，强调必须看到新的抗通胀进展，有官员投票反对降息，美债收益率和美元上涨，非美货币、金价和美股跳水
尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨11.53个基点，报4.5140%，
北京时间03:00发布美联储利率决议声明）时，打破日内在4.4%附近横盘整理的状态并拉升
美股收盘后、临近结束一天的交易时逼近2024年5月31日顶部4.57%，当年4月25日曾达到4.7351%。
两年期美债收益率涨10.98个基点，报4.3545%，美联储较9月份SEP上修政策利率预期时“跳空”转涨，美联储主席鲍威尔新闻发布会还没结束时刷新日高。
欧市尾盘，欧元区基准的德国10年期国债收益率涨1.5个基点，报2.245%。两年期德债收益率跌2.4个基点，报2.028%。
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
美元指数USDOLLAR涨超1%至两年新高。
欧元区11月CPI终值2.2%低于预期，支持欧央行降息。欧央行已降息四次，上周暗示2025年可能进一步降息，
因为通胀有望回归2%目标，同时经济增长依旧疲软，但在不确定性加剧情况下，未预设具体利率路径，首席经济学家Philip Lane周三重申了这一信息，认为保持灵活性是审慎的做法。
受车用燃油价格推动，英国通胀率升至八个月高位，11月CPI同比增2.6%，超央行2%目标，加剧高通胀与低增长并存的滞胀担忧，伦敦租金涨幅也创纪录。英国面临国内外通胀风险，
市场削减降息押注，预期本周四英央行将利率维持在4.75%不变，料明年将谨慎降息49基点，远低于周一时的超过70基点
英镑兑美元短线走低。摩根士丹利预计英国央行将在2025年2月才会开始降息。
离岸人民币一度跌400点、失守7.32至一年低位。福汇交易代码∶USD/CNH
金属&大宗商品市场∶
美元和美债收益率携手走高，拖累金价周三跌逾2%，现货金最深跌至2590美元下方至一个月最低∶
美联储决议声明公布后，现货黄金直线跳水跌超2.3%至2590美元下方。
美国原油库存下降推动美油刷新日高涨近2%，但美联储暗示降息步伐放缓抑制油需前景，拖累油美油尾盘转跌至70美元下方∶
WTI美原油USOIL收涨超0.7%，报70.5美元/桶。美股早盘时最高涨近1.9%上逼71.40美元，尾盘转跌超0.1%至70美元下方。
布伦特英原油UKOIL收涨近0.3%，报73.3美元/桶。布油美股早盘时最高涨近1.4%升破74.20美元，尾盘跌超0.5%下逼72.80美元。
美国能源信息署（EIA）数据显示，美国上周EIA原油库存下降93.4万桶，降幅低于分析师预期的159.729万桶，前值减少142.5万桶。多家华尔街机构重新审视油价悲观预期。
麦格理等机构认为，今年即将结束，原油库存仅小幅增长，且预计OPEC+和美国产量不会大幅增加，市场对油价明年的悲观预期需要重新评估。
很少有交易员愿意在每桶70美元处做空布伦特原油，因为这个价格在基本面和技术面都有支撑。
麦格理仍然预测明年将供应过剩，但表示如果油价未能跌破70美元，空头观点将受质疑。
在麦格理之前，摩根士丹利已上调油价预期，其他机构也警告供应过剩担忧过度。
美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨近2%，报3.37美元/百万英热单位。
伦敦工业金属涨跌不一，锌收跌超1%∶铝收跌14美元，锌收跌40美元，铅收跌4美元，镍收涨5美元
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
此前市场期待美联储明年继续大幅降息，进一步推动美股上涨，但美联储谨慎态度引发美债收益率飙涨，对股市构成压力。
美联储点阵图+经济预期概要发布后，避险情绪急剧升温，美股跳水并收于日低附近，道指跌近1150点
美股三大指数齐跌。标普500指数收跌2.95%。道指收跌2.58%，纳指100指数收跌3.6%。罗素2000小盘股指数收跌4.39%。
?“科技七姐妹”普跌。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌4.6%。谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌3.59%。Meta（福汇交易代码META.US）收跌3.59%。
苹果（福汇交易代码APPL.US）收跌2.14%，停止2022年前后开始打造iPhone硬件订阅服务的尝试。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌8.28%，投行Wedbush和瑞穗的分析师均将特斯拉目标价上调至515美元，较当前水平高出逾7%，是华尔街分析师给出的最高目标价。
微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌3.76%，据分析公司估计，微软今年购买了48.5万个英伟达的Hopper芯片，
远远领先于Meta的22.4万个、字节跳动的23万个、腾讯的23万个、亚马逊的19.6万个、谷歌的16.9万个。
分析认为，前两年英伟达的GPU供不应求，微软的芯片库存使它在构建下一代人工智能系统的竞争中占据了领先地位。
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）涨超4.8%后收跌1.14%
花旗维持对英伟达的“买入”评级，并将其目标价定为175美元，意味著英伟达还有约34%的潜在上升空间。预计到2028年，AI加速器的总市场规模（TAM）将达到3800亿美元。
芯片股普跌。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌5.58%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌3.08%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌2.89%，台积电（福汇交易代码TSM.US）收跌2.54%
美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌4.33%，第一财季营收符合预期，下季展望明显不佳，盘后（福汇交易代码MU.EXT）一度暴跌超17%。
AI概念股普跌。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌7.24%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌3.87%
Salesforce（福汇交易代码CRM.US）收跌3.81%，首席执行官Marc Benioff表示，集团计划增聘2000名员工，以专注销售人工智能相关产品，较他上月提及的人数增加一倍
中概股普跌。热门中概股中∶
蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌4.85%，B站（福汇交易代码BILI.US）收跌3.58%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收跌2.8%、
阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌2.47%，京东（福汇交易代码JD.US）收跌2.23%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌2.03%，拼多多收跌1.04%，而理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨1.61%。
投资者等待美联储降息决策，欧股周三小幅收高
日产最大股东、法国车企雷诺（福汇交易代码RNO.FR）收涨5.2%，报道称雷诺与本田正在谈判合并，而日产稍早前在周三亚盘涨超20%，创逾40年来最佳单日表现。
德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.02%
英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.05%
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.26%
【今日重要数据】；
☆ 待定，日本央行公布利率决议；
☆ 14:30，日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会；
☆ 20:00，英国央行公布利率决议和会议纪要；
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