【福汇市场观点】 避险情绪带动黄金再触$2500，USD/JPY跌穿144，USOIL跌破$70

美国数据及外汇市场∶

周三美国公布的一系列经济数据再添经济放缓迹象，加剧潜在衰退担忧。

美国贸易逆差不断扩大，7月商品和服务贸易逆差环比增长7.9%，分析称，贸易可能再次拖累第三季度GDP的增长减少0.35%。

美国7月JOLTS职位空缺数为767.3万人，大幅不及预期的810万，创2021年初以来的最低水平，裁员人数升至176万，为2023年3月以来的最高水平，再添劳动力市场降温迹象。

美联储公布的经济状况褐皮书对经济的整体评估不够乐观，经济活动持平或下降的地区从七月的5个增至9个，且大多地区消费支出放缓。

 

2024年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克称，对通胀率可持续地向2%目标回落已经有更强的信心，官员们无法等美国通胀回落至2%了再降息。

降息预期显著升温，芝商所美联储观察工具显示，9月降息50个基点的可能性从周二的38%升至45%，而降息25个基点的可能性回落至55%。

 

数据公布后，“避险交易”抬头，美元指数和美债收益率跳水，日元&瑞郎上涨。日元兑美元涨1.1%，USD/JPY跌破144

两年期美债收益率跌10.71个基点，美国10年期基准国债收益率跌7.58个基点

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

欧洲央行管委Kazas表示，可以在下次会议上采取措施降息。

能源成本上涨推动，欧元区7月PPI环比加速至0.8%。欧元区7月PPI同比下降2.1%。能源是驱动价格上涨的主要因素，

 

加拿大央行如期降息，将政策利率下调25个基点至4.25%，为该央行连续第三次降息。加拿大央行表示通胀压力持续缓解，这是继续降息的理由。

尽管如此，行长Macklem警告未来通胀可能面临的风险∶随著基数效应的消退，加拿大的通胀可能会在今年晚些时候上升，而且通胀的上行力量可能比预期更强。不过，最有可能的剧本是接下来进一步降息。

 

 

金属&大宗商品市场∶

现货黄金亚盘小幅走高后持续下行，欧股最低跌超0.8%下逼$2470美元

但随后持续拉升，美盘刷新日高时重新站上2500美元关口，日内涨幅近0.3%，收盘于$2495.91

美国经济前景“悲观预期”利空油需，打压美油一度跌近2.2%并跌穿70美元。

WTI原油USOIL跌幅超过1.62%，至$69.23，布伦特原油UKOIL跌超1.42%至$72.71

不止一家媒体传出OPEC+考虑推迟增产的消息，原油价格短线拉升，盘中曾涨超1%。

媒体称，OPEC+代表们表示，在油价跌至九个月来最低水平后，OPEC+ 正在讨论可能推迟原定于10月开始进行的增产计划。

有媒体获悉，由于OPEC+供应增加的前景，以及引起利比亚出口中断的争端结束，油市人气低迷，再加上石油需求前景疲软，共同引发OPEC+内部的担忧。

高盛指出，未来十年内，AI可能通过提高石油勘探和生产效率来降低生产成本，进而增加石油供应。

然而，AI对石油需求的提振作用相对有限，与其在电力和天然气需求方面的提升效果相比，显得微不足道，甚至不足以抵消这些能源对石油需求的替代效应。

高盛预计，AI将在未来十年内推动石油需求增长约70万桶/日，但随著全球逐步转向电动车，石油需求预计将减少约800万桶/日，

同时，天然气价格下跌，预计将导致石油需求减少约200万桶/日。

 

COMEX期货铜（福汇交易代码Copper）跌0.07%，报4.08美元/磅

伦敦工业基本金属多数下跌。铝收跌11美元，铅收跌30美元，镍跌1.52%，锌跌1.76%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美股主要股指早盘低开高走，一度全线转涨，午盘时再度转跌，仅道指勉强收涨。

标普500收跌0.16%，道指收涨0.09%，纳指100收跌0.2%。罗素2000指数收跌0.19%。恐慌指数VIX收涨超2.5%，避险交易升温。

随著围绕经济前景的不确定性加剧，美国银行客户上周连续第二周净卖出美股，创下2020年末以来的最大净卖出规模，也是该公司自2008年有数据以来的第二大净卖出规模。

截至8月30日当周机构、对冲基金和散户全部减持美股，净卖出80亿美元。其中ETF自6月以来首次录得资金流出。板块方面，科技股引领资金流出，创出5月以来的最大流出规模。能源股在过去六周内持续遭遇卖出。

高盛准确预测到今年夏末美股回调的资金流专家Rubner称∶过往数据显示，9月的下半月是标普500一年中表现最差的两周。

本周二观察到，市场参与者已提前交易9月看跌的观点，没等到技术面转负就出手。

 

“科技七姐妹”中∶特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨4.18%，Meta（福汇交易代码META.US）收涨0.19%，

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌1.66%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌0.58%，苹果（福汇交易代码APPL.US）收跌0.86%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌0.13%。

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收跌1.66%，昨日收跌9.53%，周二据称美司法部向英伟达发出反垄断调查传票，英伟达周三称未收到传票。

Freedom Capital Markets的全球首席策略师Jay Woods认为∶100美元是英伟达股价的一个关键水平，这个价位大约是上个月最低收盘价的水平。

英伟达在周三前的四个交易日内下跌了16%，主要由于该芯片制造商的收益未能达到过高的预期而引发的。

此外，投资者的紧张情绪还因周二发布的两份研究报告而加剧，这些报告对企业在人工智能方面的支出发出了警告。周二收盘后媒体报道，英伟达收到了美国司法部反垄断调查的传票。

摩根大通的市场和投资策略主席Michael Cembalest表示∶未来12到18个月内，英伟达需要展现出来自企业客户的更广泛需求，而非仅仅像OpenAI这样为训练新模型而支出的客户需求，才能证明AI技术的巨大支出是合理的。

 

周二暴跌后，部分芯片股反弹。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌3.33%，消息称英特尔最新制造工艺未通过博通测试。

台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨0.24%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨1.28%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨2.87%，美光科技福汇交易代码MU.US）收涨0.8%。

 

热门中概股中，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌5.12%，百度（福汇交易代BIDU.US）收跌1.23%，理想汽车（福汇交易代LI.US）收跌1.21%，阿里巴巴（福汇交易代BABA.US）收涨0.24%，

京东（福汇交易代JD.US）收涨0.49%，小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）收涨0.72%，蔚来（福汇交易代NIO.US）收涨2.17%，哔哩哔哩（福汇交易代BILI.US）收涨2.87%。

 

AI概念股跌多涨少。Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌3.34%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌3.08%，CrowdStrike（福汇交易代码CRWD.US）收跌3.85%

 

中概股跌幅小于美股大盘，理想汽车（福汇交易代LI.US）收跌2.36%，百度（福汇交易代BIDU.US）收跌1.43%，阿里巴巴（福汇交易代BABA.US）收跌1.28%，京东（福汇交易代JD.US）收跌1.11%。

哔哩哔哩（福汇交易代BILI.US）收涨1.6%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收涨1.71%，蔚来（福汇交易代NIO.US）收涨2.72%，小鹏汽车（福汇交易代XPEV.US）收涨3.98%。

 

欧洲股市普跌

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.98%，西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收跌0.58%，

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.35%，德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.83%

阿斯麦（福汇交易代码ASML.NL）跌超5.5%。瑞银将阿斯麦目标价从1050欧元下调至900欧元。

 

富时罗素 (FTSE Russell) 宣布对富时中国A50指数季度审核变更，

其中，富时中国A50指数（福汇交易代码CHN50）将纳入中国核电、华能水电，删除中国中免及金龙鱼，该变更将于2024年9月20日星期五收盘后正式生效。

富时中国A50指数由富时罗素编制并发布。该指数由上海和深圳证券交易所市场中总市值最大的50只股票组成，反映A股市场中最具影响力的前50大上市公司股票的表现，

因此，不少国际投资者把这一指数看作是衡量中国市场的精确指标。根据指数调整的历史经验来看，富时中国A50指数调整往往能吸引大量海外被动资金。

 

【今日重要数据】

☆20:15，美国8月ADP就业人数，市场预期新增14.5万人，前值新增12.2万人；

 

☆20:30，美国至8月31日当周初请失业金人数，市场预期新增23万人，前值新增23.1万人；

 

☆23:00，美国至8月30日当周EIA原油库存、库欣原油库存、战略石油储备库存。

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