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【福匯市場觀點】黃金連跌5日下逼$2600，原油跌超4.6%，CHN50周二一度跌超10%
文章分類: 市場分析
標簽: 美元指數 10年期美債收益率 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克 紐約聯儲主席威廉姆斯 EIA下調原油價格預期 波士頓聯儲主席柯林斯 聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆 美聯儲理事庫格勒 歐央行管委發言 日本首相石破茂發表鴿派態度 美聯儲大幅降息預期 黃金連跌五日 以色列打擊伊朗能源設施 台積電應用英偉達平台 Cerebras推遲IPO 港股大市成交額 滬深兩市成交量 興登堡做空Roblox 標普將波音置入評級負面觀察名單 巴菲特減持美國銀行
發佈時間: 2024-10-9
美國數據及外匯市場：
美聯儲官員輪番講話，
「美聯儲三把手」紐約聯儲主席威廉姆斯稱，美國經濟已準備好「軟著陸」，支持11月降息25個基點。
2025年票委、波士頓聯儲主席柯林斯表示，預計美國核心通脹率將在2025年降回2%水平。
今年票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克認為，勞動力市場雖然放緩但並不疲軟，且通脹率仍遠高於2%。
2025年票委、聖路易斯聯儲主席穆薩勒姆稱過快、過猛寬鬆的代價高於行動遲緩的代價，漸進式地地降息將是適宜的。
美聯儲理事庫格勒表示，如果通脹方面繼續出現進展，將支持進一步降息。
橋水創始人達利歐不認為美聯儲會「大幅」降息。
摩根大通CEO戴蒙稱，美國經濟軟著陸很難，希望會發生但不確定，美聯儲放緩50BP的降息步伐的做法是正確的。
市場等待CPI等數據，美債齊漲，告別四日連跌走勢，兩年期債券收益率回落至4%下方，10年期美債收益率仍穩站4%上方
尾盤時，兩年期美債收益率跌2.86個基點，報3.9666%，美國10年期基準國債收益率基本持平，報4.0256%，
截至10月7日當周，摩根大通美國國債客戶空頭佔比創2023年2月以來最高。
歐元區基準的10年期德債收益率跌1.3個基點，兩年期德債收益率跌1.9個基點
福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz
美元指數USDOLLAR仍徘徊近八周高位，非美貨幣漲跌不一：歐元兌美元漲0.05%，英鎊兌美元漲0.16%
歐央行管委Vasle稱，對10月降息持開放態度，但不保證12月繼續降。歐洲央行管委Kazaks認為，數據顯示10月份可能降息。
歐洲央行管委Nagel稱對10月份降息持開放態度。歐洲央行管委Centeno表示，歐元區的通貨膨脹已經趨近目標。
美元兌瑞郎漲0.33%，澳元兌美元跌0.15%，紐元兌美元漲0.21%，美元兌加元跌0.23%
日圓兌美元跌0.01%，日本8月基本工資加速上漲，
瑞銀表示，日本企業對物價上漲保持樂觀，勞動力市場依舊緊張，或支持日本央行進一步加息。
但由於新首相石破茂發表鴿派態度，下一次加息或在12月而非10月。日本央行在10月會議之後的溝通將是關鍵，可能會發出一個明確在12月加息的信號。
金屬&大宗商品市場：
隨著美聯儲大幅降息預期消退，黃金連續五日承壓，白銀一度跌近5%下逼$32.10，
現貨金跌逾1%創逾一個月來最大單日跌幅，美股盤前沖高漲近0.4%升破2650美元，隨後加速下行，最低跌超1.4%下逼$2600美元。尾盤時跌約0.79%，收盤於$2621.91
市場擔憂油需前景以及中東有停火可能性，油價告別五日連漲
美油USOIL跌超4.6%，至$73.87為2023年11月以來最差單日表現：
布倫特原油UKOIL跌幅4.63%，至$77.46
美國能源信息署（EIA）下調了2024年和2025年的布油和美油價格預期。
2024年布油預期價格降至81美元/桶，美油為77美元/桶﹔2025年布油進一步降至78美元/桶，美油至73美元/桶。
中東局勢依舊緊張，以色列總理稱打死黎真主黨領導人繼任者。
美國官員向NBC表示，以色列正在考慮打擊伊朗的能源設施。該消息令油價周二盤中的跌幅有所收窄，WTI原油價格一度回升至74美元/桶上方。
知名對沖基金經理Andurand最新預計，如果以色列打擊伊朗的石油出口設施，油價可能每桶飆升10-15美元。
倫敦工業金屬全線下跌：鉛跌2.09%。鋅跌2.61%。鋁跌3.28%。鎳收跌1.53%。
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
美股三大指數齊漲並收於日高附近，納指最高漲近1.6%，標普500大盤漲近1.1%
標普500收漲0.97%，道指收漲0.30%，納指100收漲1.55%。羅素2000收漲0.09%。
科技七巨頭全面反彈
英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）因多項利好因素漲超4%至三個月新高，包括：
如「英偉達AI峰會」期間宣傳Blackwell芯片能源效率高、台積電應用英偉達平台，
加速計算掀起半導體製造變革、競爭對手Cerebras可能推遲IPO、鴻海表示市場對下一代Blackwell芯片的需求達到「瘋狂程度」：
蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.84%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲1.52%，Meta（福匯交易代碼META.US）漲1.39%，
微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲1.26%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲1.05%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.86%。
芯片股漲多跌少。台積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.83%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲1.07%，
英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲4.2%，而高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌0.36%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌0.36%。
AI概念股漲跌各異。超微電腦收漲15.79%，創5月15日以來最佳單日表現，公司宣稱，其人工智能GPU季度發貨量超過10萬套。
CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲2.1%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌0.26%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲6.58%。
中概股大幅回調。富時A50周二最多跌12%（16000至14000），美盤時間小幅反彈，收市於14500
但中國市場交易量創新高：滬深兩市成交超3.45萬億元，再創歷史新高，創業板指收漲逾17%，滬指漲4.6%。
港股大市成交6204億港元，同樣創紀錄新高
熱門中概股中，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌12.93%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌8.1%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌7.26%，
蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌8.1%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌7.39%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌6.67%，
京東（福匯交易代碼JD.US）收跌7.52%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌5.38%。
美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）收跌0.08%，10月3-7日期間，巴菲特再度減持美國銀行套現3.83億，持股比例已降至10.1%，逼近監管10%豁免報告門檻。
「元宇宙第一股」Roblox（福匯交易代碼RBLX.US）盤初跌近9.4%後收跌2.13%，做空機構興登堡表示已做空Roblox。
波音（福匯交易代碼BA.US）收跌0.81%，標普稱，將波音公司置入評級負面觀察名單，可能會將波音評級下調至「垃圾」級。波音當前評級為BBB-，前景展望為負面。
歐股周二收跌
德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.11%
法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.72%
英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌1.37%
【今日重要數據】
☆21:15，達拉斯聯儲主席洛根就經濟現況發表講話﹔
☆次日00:15，里奇蒙德聯儲主席巴爾金發表講話﹔
☆次日00:30，美聯儲副主席杰斐遜發表講話﹔
☆次日02:00，美聯儲公布貨幣政策會議紀要﹔
☆次日05:00，波士頓聯儲主席柯林斯發表講話﹔
☆次日06:00，舊金山聯儲主席戴利發表講話。
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