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【福匯市場觀點】GBP/USD跌破1.23刷新一年低位，黃金2連漲站上$2670，市場靜候今夜非農數據
文章分類: 市場分析
標簽: 美股休市 兩年期美債收益率 費城聯儲主席哈克講話 美聯儲降息預期收緊 美聯儲理事鮑曼升任金融監管副主席 波士頓聯儲主席柯林斯講話 里士滿聯儲主席巴爾金講話 堪薩斯聯儲主席施密德講話 美債收益率曲線陡化 巴拿馬運河主權 英國工黨政府預算赤字 30年期英債收益率 美國對加拿大征收25%的關稅 日本11月基本薪資同比增長 美國12月季調後非農就業人
發佈時間: 2025-1-10
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經濟數據及外匯市場：
昨日美聯儲會議紀要暗示通脹風險上升後，美聯儲官員輪番講話令降息預期收緊。
美聯儲理事鮑曼稱，本來早在12月就該支持FOMC按兵不動，通脹存在上行風險，這應該促使美聯儲暫停行動並評估數據。
昨日報道稱，特朗普團隊考慮重組美聯儲領導層，美聯儲理事鮑曼或升任金融監管副主席。
2025年票委、波士頓聯儲主席柯林斯贊成2025年更耐心、更少降息，原因是就業數據強勁且通脹揮之不去，預計今年有兩次降息。如果數據不清晰，官員們或會延遲降息。
2026年票委、費城聯儲主席哈克同樣稱，現階段暫停降息是適宜的，必須取決於數據，美聯儲不應該倉促行動。
2027年票委、里士滿聯儲主席巴爾金稱，推高長期利率的是期限溢價而非通脹。
2025年票委、堪薩斯聯儲主席施密德指出，如果數據改善，我傾向於FOMC漸進式地降息。
周四美債市場暫緩拋售潮，總體變動不大，短端收益率下跌約2個基點，而較長期限收益率基本持平，收益率曲線陡化。
美債提前收盤，截至美東時間下午2點，美國10年期基準國債收益率尾盤基本持平，報4.6893%。兩年期美債收益率尾盤跌1.9個基點，報4.264%。
歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲1.8個基點，報2.567%。兩年期德債收益率漲3.3個基點。
美債期權方面，看跌頭寸需求強勁，押注10年期收益率到月底接近5%。
有資金流頻繁買入10年期美債2月看跌價差，其中光付期權金最大的一筆就有約600萬美元，持倉目標是10年期收益率接近5%。
截至提前結算時點美東時間下午1點，美國國債期貨成交量約為20日均值的85%，長端為主。
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特朗普發出經濟軍事威脅，「美國的帝國計劃」激怒盟友。
據環球時報，巴拿馬外長重申，巴拿馬運河主權是巴拿馬人民斗爭歷史的一部分
法國外長稱，格陵蘭島是「歐洲領土」，「毫無疑問，歐盟不會允許世界上任何國家，無論它們是誰，攻擊歐洲的主權邊界」。
加拿大安大略省省長稱：「如果我們買下阿拉斯加州呢？還有明尼蘇達州。」
非農就業報告前夕，美聯儲官員壓低降息預期，美元指數小幅走高實現三連漲。
歐洲央行執委Cipollone表示，過度擔憂未來可能出現的通脹衝擊對經濟有害，歐元跌0.2%，報1.0302
英鎊兌美元一度下跌1%至1.2239。市場擔憂借貸成本激增令英國工黨政府難以控制預算赤字，英鎊自2023年以來首次跌破1.23。
英債連跌四天，基準十年期英國國債收益率連日創2008年來新高，30年期英債收益率創1998年來新高。
英國財相副手、首席秘書Jones稱，英債市場秩序正常，債券需求強勁，昨日新的五年期債券超額認購，政府無需緊急干預市場。央行將逐步降息，但難以判斷適合的速度。
德意志銀行稱英鎊多頭有進一步平倉空間，英鎊走軟是恢復平衡的自然過程。英國對外賬戶赤字是其脆弱根源，英國央行需維持通脹目標可信度，政府或需削減支出。
巴克萊稱，如果美國果真對加拿大所有商品征收25%的關稅，加元兌美元可能會貶值219%並創歷史新低。
日圓兌美元上漲，USD/JPY報158.07日圓，日本11月基本薪資同比增長2.7%，創32年來最大漲幅，提振日本央行加息前景。
日本央行稱薪資方面看到進展，但未明確暗示加息時間。
美元兌瑞郎漲0.16%至0.9111﹔商品貨幣對中，澳元兌美元一度下跌0.7%，美元兌加元漲0.1%，連漲三日。韓元兌美元最終漲0.04%，報1459.59韓元。
離岸人民幣（福匯交易代碼CNH）兌美元尾盤跌24點，報7.3561元
中國央行將在香港發行600億元央票，規模為2018年以來最大，顯示了對維穩匯率的決心。
金屬&大宗商品市場：
周四現貨黃金尾盤漲超0.3%站上2670美元，連續兩日上漲，觸及12月中旬以來的最高水平。
匯豐預計2025年金價將保持堅挺，但隨著黃金進入新範式，實物需求減少和供應增加可能會抑制漲勢。
受美國和歐洲部分地區寒冷天氣的影響，推動冬季燃料需求增加，周四美油和布油漲約1%
地緣政治因素同樣支撐原油市場，報道稱拜登總統預計將於本周宣布針對俄羅斯經濟的新制裁措施，制裁的一個主要目標是俄羅斯的石油行業。
WTI美原油USOIL漲幅將近0.82%，報73.92美元/桶。美油盤中最高漲近1.3%上逼74.30美元。
布倫特英原油UKOIL漲幅大約1.00%，報76.92美元/桶。布油盤中最高漲超1.4%站上77.20美元。
花旗上調第一季度布油價格預期至每桶71美元，美油每桶67美元，但維持2025年整體看跌觀點，布倫特原油將從第二季度起跌至每桶60美元，原因是季節性庫存堆積超出常見水平。
倫敦工業金屬漲跌不一 ，鋁收漲40美元，鋅收漲23美元，鉛收跌12美元，鎳收漲31美元
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美國及全球股市：
周四，美股因悼念已故前總統卡特休市一日。
馬斯克表示，如果一切進展順利，2026年人形機器人產量將增加10倍，因此目標是明年生產5萬到10萬個人形機器人，然後在第二年再增加10倍。
2025年第二季度，自動駕駛將比人類駕駛員更安全。人形機器人將是迄今為止歷史上最大的產品，與人類的比例至少是3比1。目前已有三名患者植入了腦機接口芯片Neuralink。
英偉達的「第一款PC」。AI超級計算機Project Digits小巧的體積和桌面定位表明，這很可能是英偉達進軍PC市場的試水之作。
分析師還表示，英偉達有望在未來挑戰英特爾和AMD在PC處理器領域的主導地位。
摩根大通預計2025年後Blackwell市場供需關係可能仍然緊張。
瑞銀認為英偉達在AI領域的護城河穩固，預計2025財年收入將達到1332億美元。
花旗認為，英偉達增長具有可持續性，源於四個趨勢：傳統計算市場轉向加速計算、AI成為新的計算層、AI工廠的需求以及AI賦能企業生產力。
儘管通脹擔憂加劇，令歐洲股市開盤下跌，但最終仍收漲，
德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.06%。
法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.51%
英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.83%。
空客（福匯交易代碼AIR.FR）預計2027年飛機產量目標為每個月75架，準備回應潛在的美國關稅。
【今日重要數據】﹔
☆21:30，美國將公布12月季調後非農就業人口，市場預計新增16萬人，前值為新增22.7萬人﹔
☆21:30，美國將公布12月失業率，市場預測值為4.20%，前值為4.20%。
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