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【福匯市場觀點】美債上漲打壓美股，三大股指最多齊跌超1%，天然氣NGAS一度漲24%至52周新高
文章分類: 市場分析
標簽: 波音股價 美國國債價格 美國天然氣期貨 美國10年期國債收益率 美國芝加哥PMI 美國信用卡違約率 美國11月成屋簽約銷售指數 西班牙通脹率 美聯儲放鬆貨幣政策 日本央行明年加息 濟州航空公司客機失事 咆哮的2020年代 養老基金再平衡 英偉達計算機計算機Jetson Thor 空客股價 德國股指2024年漲幅
發佈時間: 2024-12-31
經濟數據及外匯市場：
美國芝加哥PMI意外下滑。美國12月芝加哥PMI 36.9，意外暴跌至接近疫情期間的低點，大幅不及預期的43，11月前值為40.2。
鑑於芝加哥PMI數據慘淡，本周晚些時候將公布的重磅ISM製造業PMI也可能不佳。
美國信用卡違約率在2024年前九個月達到自2008年金融危機以來的最高水平。
通脹吞噬底層消費，信用卡貸款壞賬總額已達到460億美元，比去年同期增長了50%。金融壓力正逐漸轉向低收入群體，他們面臨的債務負擔越來越重。
美國11月成屋簽約銷售指數創2023年年初以來新高。連續第四個月環比增長。
NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，消費者似乎已經重新調整了對按揭貸款利率的預期，並正在利用更多可用的庫存，買家不再等待或期待按揭貸款利率大幅下降。
Wells Fargo Investment Institute全球固定收益策略主管Brian Rehling周一表示，美聯儲降息周期即將結束，由於經濟實力和通脹頑固性持續存在，預計明年僅會再降息一次。
美國國債價格漲幅繼續擴大，美國10年期國債收益率一度跌7.5個基點，刷新日低至4.55%下方﹔兩年期美債收益率一度跌6.6個基點，刷新日低至4.26%下方。
歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌2.9個基點，報2.367%。兩年期德債收益率跌1.8個基點。
福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz
美元指數USDOLLAER繼續走強漲約0.1%，接近兩年高位，今年已累漲近7%。
歐元兌美元跌0.24%、報1.0402，英鎊兌美元跌0.23%、報1.2548，
西班牙通脹率意外上升，12月份歐盟協調通脹率年率升至2.8%高於預期，不包括新鮮食品和能源價格的核心通脹率同比漲2.6%。
西班牙通脹壓力仍然存在，可能會影響歐央行貨幣政策決策。
歐洲央行管委Holzmann稱，由於通脹仍然較為頑固，歐央行可能會放慢降息步伐。管委Stournaras表示降息步伐應該是漸進的。
日圓兌美元尾盤漲0.68%，USD/JPY報156.79日圓
部分分析師認為，隨著日本央行可能在明年加息而美聯儲放鬆貨幣政策，日圓有望受益。
美元兌瑞郎漲0.17%、報0.9035，澳元兌美元漲0.05%，紐元兌美元漲0.05%，美元兌加元跌0.41%。
受濟州航空公司客機失事影響，韓國航空公司股價普跌，韓元收跌0.15%，今年累跌14.1%，韓元產品福匯交易代碼：USD/KRW
金屬&大宗商品市場：
美國CFTC數據顯示，黃金看漲情緒創半年新低，美油看漲情緒創四個月新高，天然氣看漲情緒創14個月新高。
現貨金盤中最深跌超0.9%至2600美元下方。今年累漲近27%
現貨白銀盤中最深跌超1.9%下逼28.80美元，尾盤跌1.46%，報28.95美元/盎司。
油市小幅上漲，美油重新接近71美元，盤中漲超1%。美東1月份寒冷天氣超預期，紐約天然氣漲24%後收漲超16%，創52周新高：
WTI美原油USOIL漲幅0.55%，報70.99美元/桶。
布倫特英原油UKOIL漲幅0.81%，報74.39美元/桶。
美國天然氣期貨（福匯天產品交易代碼：NGAS）漲24%後收漲超16%，創52周新高：盤中漲幅一度擴大至24%，報4.20美元/百萬英熱單位。
天氣預報顯示，美國1月將更加寒冷。分析稱，更高的天然氣價格可能帶來宏觀層面的影響，這會推高通脹率，同時嚴寒也會對美國消費者支出產生抑制作用。
倫敦工業金屬漲跌不一，鉛收跌超1%，鋁收跌7美元，鋅收跌12美元，鉛收跌22美元，鎳收漲104美元
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
投資者在年末進行獲利了結，2024年美股收官周表現疲軟，或影響全年亮眼業績。周一的下跌並無明顯利空消息推動
美股三大指數周一齊跌。標普500指數一度跌超1.5%。道指一度跌近1.5%或644點。納指一度跌超1.7%。
美股三大指數齊跌。標普500指數跌幅1.07%，道指收跌0.97%，納指收跌1.19%，納指100收跌1.28%，羅素2000收跌0.75%。
賓夕法尼亞大學沃頓商學院名譽教授、WisdomTree高級經濟學家Jeremy Siegel認為
標普500指數出現10%回調的可能性正在增加，推動市場上漲的主要因素已經被消化。
Evercore ISI的策略師Julian Emanuel表示，儘管長期企業盈利仍是股市驅動力，但債券收益率上升將成為美股牛市的最大挑戰。
美銀預警美股「危險信號」：勢頭太猛，估值過高，崩盤難以避免！
美銀認為，特朗普2.0的政策與人工智能革命相遇創下了自咆哮的2020年代以來從未出現過的新景象
不過雖然這種結合會助長繁榮，但同時也會放大2025年的「右尾風險」，且可能比許多人預期的還要大。
高盛交易員、董事總經理 Nelson Armbrust在本周一的一份報告中列出了他看跌的幾個原因
本周二有大量押注6050點至6070點水平附近的未平倉期權合約到期，目前的多頭頭寸超過30億美元，但如果上漲1%，就意味著Gamma將躍升至超過70 億美元多頭頭寸
養老基金再平衡：將拋售2700萬美元股票，這個規模很大，超過了過往87%的水平。
商品交易顧問（CTA）：上周五美股下跌將未來幾天引發更多CTA拋售，預計規模不大，但並非和上周五下跌無關。
最近流動性相比兩周前大幅下降。標普的最高簿記深度目前為 890 萬美元，而年初至今的平均水平為 1390 萬美元，因此下降了35%。
儘管年末表現不佳，但2024年整體仍是投資者的豐收年。主要股指均接近歷史高點
標普500指數和道指分別漲超25%和14%，有望創下自2021年以來的最佳年度表現。納指在2024年的漲幅超過31%。
此外，各大指數有望實現連續第四個季度上漲，納指有望創下自2021年以來最長的季度連漲紀錄：
「科技七姐妹」僅英偉達漲。
英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）漲0.35%，報道稱，英偉達將在明年上半年推出新一代用於人形機器人的緊湊型計算機Jetson Thor。
分析師表示，英偉達並不打算直接與特斯拉等製造商競爭，而是計劃為全球「成千上萬」的機器人製造商提供一種基礎的原始設備製造商解決方案。
據報道，英偉達提供的工具包括：用於訓練基礎模型的軟件、在Omniverse平台上模擬現實環境的功能、作為機器人「核心」的硬件。
字節跳動計劃明年斥資70億美元購買英偉達芯片。據悉，字節跳動正與數據中心運營商洽談使用Blackwell芯片的事宜，公司稱報道中的一些信息「不實」，但沒有詳述。
特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌3.3%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌1.43%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌1.33%
微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌1.32%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌1.09%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.79%，
芯片股普跌。美光科技（福匯交易代碼MU.US）跌超3.2%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）和AMD（福匯交易代碼AMD.US）至少跌2.2%，
高通（福匯交易代碼碼QCOM.US）收跌1.69%，台積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌0.61%，
AI概念股普跌。
CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.6%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌2.4%，Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收跌0.8%
熱門中概股中，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌6.02%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌4.79%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌3.14%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌2.94%，
B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌2.34%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌2.23%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌2.06%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US收跌1.09%。
受濟州航空公司客機失事影響，韓國當局將對該國航空公司運營的所有波音737-800客機進行檢查
波音（福匯交易代碼BA.US）收跌2.31%，法國競爭對手空客（福匯交易代碼AIR.FR）跌0.6%，法國軍用和商用噴氣機製造商達索航空逆市漲1.6%。
在2024年最後一個完整交易日，歐洲股市以下跌收官。
德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.38%，2024年累漲約19%。
法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.57%
英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.35%。
法西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.05%
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